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理财知识:信托公司私人股权投资信托业务操作指引

信托投资 如何操作信托投资就是委托人(投资人)在信托公司处参与集合资金信托计划或者设立单一资金信托计划,由信托公司帮你投资理财,信托到期,信托公司将信托本金和收益兑付给受益人(委托人、投资人)。你可以前往你最近的信托公司进行现场咨询。目前信托公司接受的投资客户要求100万以上的资金。...

信托投资 如何操作

如题,谁知道呀。


信托投资就是委托人(投资人)在信托公司处参与集合资金信托计划或者设立单一资金信托计划,由信托公司帮你投资理财,信托到期,信托公司将信托本金和收益兑付给受益人(委托人、投资人)。
你可以前往你最近的信托公司进行现场咨询。目前信托公司接受的投资客户要求100万以上的资金。

信托公司拥有这么多客户,为什么不做PE,信托计划能做PE投资拟上市公司股权吗?

如题,谁知道呀。


PE的主要退出渠道就是IPO,拟上市公司准备IPO之前是不允许股东中有信托计划的。
银监会于2008年对信托投资私人股权有相关规定,即《信托公司私人股权投资信托业务操作指引》。
《指引》对私人股权信托投资对象、信托公司业务资格准入、投向限制等作了具体规定,对从事股权投资信托的第三方投资顾问资格也给予明确指引。不过,虽然银监会对信托私人股权投资给予明确肯定,信托私人股权投资仍受到不能直接参与拟上市公司IPO的限制。
《指引》指出,私人股权投资信托可投资未上市企业股权、上市公司限售流通股以及中国银监会规定可以投资的其他股权的信托业务活动。
《指引》还明确,信托公司以固有资金参与设立私人股权投资信托的,所占份额不得超过该信托计划财产的20%,用于设立私人股权投资信托的固有资金不得超过信托公司净资产的20%。在信托存续期间信托公司既不能转让这部分受益权,也不能以该受益权为标的进行融资。
另外,《指引》对投资顾问的资格也有明确规定,投资顾问应满足以下条件:持有不低于该信托计划1%的信托单位;实收资本不低于3000万元;有固定的营业场所和与业务相适应的软硬件设施;有健全的内部管理制度和投资立项、尽职调查及决策流程;主要团队成员从业经验不少于3年,业绩记录良好等。
《指引》对信托公司开展私人股权投资业务给予了肯定,并将起到规范这一业务发展的作用。但是,信托股权投资的退出机制仍是一大难题。目前,中国证监会通过窗口指导,不允许信托公司的信托产品直接参与拟上市公司IPO过程。

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更新时间:2020-09-24 07:09:25