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【财通基金祭出新混基 杨烨超名下一只基金业绩疲软不敌同类平均】理财资讯-嗨财网

4月A股先抑后扬,主要股指在当月均出现幅度不等的上涨。且从五一节后的市场表现来看,主要股指在5月前两个交易日整体运行偏弱,但个股结构性机会与热点主题仍然层出不穷。此外,5月10日,国内大宗商品掀起涨停潮,部分类别的大宗商品更是表现“疯狂”,铁矿石、螺纹钢等品种价格纷纷刷新历史新高,受此带动,重仓有色、钢铁等周期股的基金估算净值大涨。值得一提的是,回顾2020年公募基金的成绩单,中国公募基金规模与业绩齐飞,中国开放式公募基金规模首次超越澳大利亚、日本,跃居亚太第一。观近日的新基金发行,5月6日,华夏基金管理有...

【财通基金祭出新混基 杨烨超名下一只基金业绩疲软不敌同类平均】理财资讯-嗨财网

4月A股先抑后扬,主要股指在当月均出现幅度不等的上涨。且从五一节后的市场表现来看,主要股指在5月前两个交易日整体运行偏弱,但个股结构性机会与热点主题仍然层出不穷。此外,5月10日,国内大宗商品掀起涨停潮,部分类别的大宗商品更是表现“疯狂”,铁矿石、螺纹钢等品种价格纷纷刷新历史新高,受此带动,重仓有色、钢铁等周期股的基金估算净值大涨。值得一提的是,回顾2020年公募基金的成绩单,中国公募基金规模与业绩齐飞,中国开放式公募基金规模首次超越澳大利亚、日本,跃居亚太第一。

观近日的新基金发行,5月6日,华夏基金管理有限公司(以下简称“华夏基金”)、财通基金管理有限公司(以下简称“财通基金”)各推出了一只混合型基金,而华商基金管理有限公司(以下简称“华商基金”)则祭出一只混合-FOF型基金。

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基金行业动态

1、“温度计”新基认购户数锐减,4月以来仅7只基金合并募集份额超50亿份

公募基金的赚钱“光环”正逐渐消退。统计数据显示,不仅新发基金遇冷,作为基金认购“温度计”的认购户数近期也出现明显变化。不过,在基金机构看来,公募基金行业“好发不好做、好做不好发”的规律颠扑不破,虽然投资热情退潮,但市场长期配置的机会开始显现。

随着A股市场近期持续调整,新基金发行有所降温,截至5月10日,4月以来全市场有127只新基金成立,仅有7只基金合并募集份额超过50亿份。其中,招商金融债3个月定开、易方达悦安一年持有超过100亿份,分别达到141.99亿份和140.4亿份,多只基金募集规模均在2亿份上下,甚至有部分基金募集规模不足2亿份。

2、大宗商品掀起涨停潮,“周期”类基金一马当先

5月10日,国内大宗商品掀起涨停潮,部分类别的大宗商品更是表现“疯狂”,铁矿石、螺纹钢等品种价格纷纷刷新历史新高。受此带动,煤炭、有色金属等周期板块强势领跑A股市场,重仓有色、钢铁等周期股的基金估算净值大涨。数据显示,资源混合A单日估算净值涨幅为6.6%,万家双引擎灵活配置(519183)混合估算净值涨幅5.1%,广发睿毅领先等多只基金单日估算净值涨幅超4%。

今年以来,周期股表现强势,重仓周期股的广发价值领先混合一举成为今年来收益率最高的主动权益类基金,该基金由广发基金林英睿管理,今年以来的净值增长率高达44.89%。整体来看,重仓周期股的基金今年业绩领先,去年火热的军工、食品饮料行业基金则收益垫底。

3、百位高管变更千只基金“换人”,公募机构打响“人才争夺战”

截至4月30日,今年共计有108位基金公司高管出现变动,涉及58家机构。其中,董事长变更人数达到20人,总经理变动人数达到34人,副总经理变动人数达到40人。此外,截至4月30日,今年有1,054只(各类份额分别计算)公募基金变更了基金经理,其中包括380只主动权益类基金和564只主动偏债型基金。

业内人士表示,随着公募行业步入高速发展阶段,优秀人才供给不足成为人才频繁流动的主要原因。从行业内部看,大型公司希望稳固地位,中小公司渴求突围发展,导致各大公募机构对优秀管理和投研人才的争夺越来越激烈。

4、5月私募业内多空研判整体偏向积极,碳中和、顺周期两大主题受青睐

4月A股先抑后扬,主要股指在当月均出现幅度不等的上涨。截至4月30日收盘,创业板指、科创50、深证成指领涨A股主要股指,上证综指、中证1000、沪深300等指数全月表现则显著滞后。表现最强的创业板指4月拉升12.07%,表现最弱的上证综指4月仅微幅上涨0.14%。从五一节后的市场表现来看,主要股指在5月前两个交易日整体运行偏弱,但个股结构性机会与热点主题仍然层出不穷。

5月A股市场,私募业内多空研判整体偏向积极。相关信心指数调查也表明,相对于4月,国内私募基金经理整体对于5月市场表现的投资信心,已自年内最低点显著回升。另外,在个股分化的市场背景下,5月私募机构在具体看好的机会上,仍然集中于多个人气行业和主题方向。其中,碳中和、顺周期两大投资主题被多家私募机构一致看好。

5、首次超越澳大利亚、日本,中国开放式公募基金规模跃居亚太第一

2020年,我国公募基金规模与业绩齐飞,在全球排名跃升。美国投资公司协会(ICI)最新披露的2020年度报告显示,我国开放式公募基金规模达到2.81万亿美元,首次超过日本和澳大利亚,成为亚太地区第一。

数据显示,截至2020年底,全球受监管的开放式基金总规模为63.1万亿美元,较2019年增加8.2万亿美元。其中,美国受监管的开放式基金占据近半壁江山,规模为29.3万亿美元;欧洲、亚太地区的规模分别为21.8万亿美元、8.8万亿美元。从全球排名来看,开放式基金规模排名前十的国家分别为美国、卢森堡、爱尔兰、德国、中国、法国、澳大利亚、日本、英国、加拿大。值得一提的是,这也是我国开放式公募基金规模首次超越澳大利亚、日本,位居亚太地区第一。

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基金公司动态

1、震荡市把握A股长期机会,浦银安盛均衡优选启动发行

近期A股市场震荡,市场情绪有所降温,但对于大部分机构投资者来说,市场调整期反而提供了较好的建仓机会,有利于把握A股相关优质标的的长期投资价值。日前,浦银安盛基金公告,浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型基金启动发行。据悉,该基金由现任公司研究部总监、均衡策略部总经理蒋佳良执掌,其丰富经验和往期业绩回报也经受住了市场的牛熊考验,引发投资者关注。

数据显示,截至5月7日,蒋佳良管理的代表作新经济结构过去一年、两年和三年的收益率分别达到64.67%、145.24%和119.26%,全部位居同类可比产品的前1/10,并获得海通证券(600837,股吧)三年期、五年期五星基金评级。另据统计,自蒋佳良2018年11月1日管理该基金以来,任职回报已达210.54%,年化回报高达56.84%。

2、借道“港股”基金布局中国新经济,富国港股通策略精选混合正式发行

随着内地企业加速在港IPO以及海外中概股回归,港股已经成为布局中国经济分享改革转型红利的一个重要“拼图”,内地资金纷纷通过港股通标的加速布局港股市场。据悉,富国基金(博客,微博)于5月10日正式发行一只专注港股通标的基金——富国港股通策略精选混合,拟由富国海外权益投资总监、绩优基金经理汪孟海担纲,该基金将主要通过精选个股和控制风险,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

实际上,伴随着港股通投资标的不断扩大、行业结构持续优化,港股通标的已经成为南下资金、港股本地资金和海外资金竞相布局的优质“沃土”。数据显示,截至5月6日,今年以来南下资金成交净买入高达3,474.24亿元,超过2019年全年2,217.78亿元。5月10日发行的富国港股通策略精选混合拟任基金经理汪孟海,具有10年以上海外投资经验,超5年基金管理经验,是内地最早一批从事港股投资的公募基金经理之一,熟悉沪港深三地市场。根据基金一季报数据显示,截至2021年3月31日,汪孟海管理的富国沪港深价值精选A成立以来累计净值增长率为142.53%,同期业绩比较基准收益率为10.17%,实现了132.36%的超越基准回报。

3、国投瑞银产业趋势混合基金将于5月18日开始发售,施成出任基金经理

5月7日,国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金(下称“国投瑞银产业趋势混合基金”)发布公告称,该基金将于5月18日至6月7日公开发售,募集上限为80亿元。

招募说明书显示,该基金股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。该基金表示将依据产业趋势投资理念来构建和管理股票投资组合。在中国加快经济发展及转变经济发展方式的背景下,众多产业都在发生结构性变迁或不断轮动,其将注重寻找在各产业变迁或轮动中能够顺应或引领产业变化趋势的个股进行投资。该基金将由施成担任基金经理。施成是清华大学工学硕士毕业,目前具有10年证券从业经验,2017年3月加入国投瑞银基金(博客,微博)研究部,2019年3月29日起担任基金经理。

4、首只恒生科技指数ETF产品5月11日开售 ,海外投资老将“掌舵”

备受关注的首批恒生科技ETF即将开卖。据大成基金公告称,大成恒生科技ETF将于5 月11日发售。该基金是目前获批的恒生科技ETF中首只开售的产品。大成恒生科技ETF将由海外投资老将冉凌浩担任基金经理,冉凌浩有着近10年境内外指数及主动权益投资经验,在指数、指数增强、主动量化和量化对冲等领域经验丰富,擅长风险控制。目前管理着包括大成标普500等权重指数、大成纳斯达克100指数、大成恒生指数等多只指数产品。

作为“新经济”的典型代表,恒生科技指数在中国港股市场日益举足轻重,已成为继恒生指数和恒生国企指数后的另一旗舰指数。今年以来港股的配置价值已经吸引了越来越多投资者的关注,恒生科技ETF的发售为投资者提供了低成本一键配齐A股市场所稀缺的互联网科技巨头的投资工具。

5、长信基金董事长变更,由长江证券(000783,股吧)的“80后”总裁刘元瑞担任

长信基金日前发布一则董事长变更公告,覃波不再代任公司董事长一职,董事长由长江证券的“80后”总裁刘元瑞担任,任职时间从2021年4月28日开始。在任职董事长之前,刘元瑞就已经在长信基金担任董事一职。出生于1982年的刘元瑞曾经连续7年获得新财富钢铁行业分析师第一名。2016年,刘元瑞晋升为长江证券副总裁,并在一年之后又成为长江证券总裁。如今,刘元瑞作为长信基金董事长,也成为基金行业非常年轻的掌门人。

随着公募基金规模急速扩张,基金经理年轻化趋势越发明显,投资主力正逐渐从“60后”“70后”向“80后”过渡。越来越多的“80后”基金经理成为基金公司的投资主力,甚至不乏“90后”基金经理的出现。

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新基金发行

1、季新星执掌1只混基近半年跑赢同类平均,华夏基金为其发新作

5月6日,华夏基金新发一只混合型基金,为华夏消费优选混合型证券投资基金(以下简称“华夏消费优选混合A”),基金经理为季新星。

公开信息显示,华夏消费优选混合A以“在严格控制风险的前提下,通过优选消费行业投资标的,追求超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

季新星,硕士,曾任职于申万菱信基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理、基金经理;2020年11月18日担任华夏行业龙头型证券投资基金基金经理。

自2021年4月20日,季新星开始管理华夏消费优选混合A。截至5月11日,季新星管理着3只混合型基金,分别为华夏行业龙头混合、华夏内需驱动混合A、华夏消费优选混合A。其中,截至5月10日,季新星管理近半年的华夏行业(160314)龙头混合近6月涨幅为22.11%,大幅跑赢同类平均涨幅4.64%和沪深300涨幅0.78%。

2、财通基金祭出新混基,杨烨超名下一只基金业绩疲软不敌同类平均

5月6日,财通基金祭出一只新债基,为财通安华混合型发起式证券投资基金(以下简称“财通安华混合发起A”),基金经理为杨烨超。

公开信息显示,财通安华混合发起A以“严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的稳健回报”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券(含分离交易的可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

杨烨超,复旦大学世界经济系硕士,现任财通基金基金经理。而观其任职履历,杨烨超自2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司,曾先后历任市场部产品助理、产品经理、任固定收益部研究员、基金经理等。

自2021年4月29日,杨烨超开始管理财通安华混合发起A。截至5月11日,杨烨超管理着2只混合型基金、1只定开债券型基金、4只债券型基金。其中,杨烨超管理的财通恒利纯债任职回报率告负,为-0.57%,且截至2021年5月10日,该基金近1年来的涨幅为-0.66%,不敌同类平均涨幅2.54%和沪深300涨幅25.96%。

3、华商基金新混合FOF基金发售,孙志远携首只基金任基金经理

5月6日,华商基金推出了一只混合-FOF型基金,为华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“华商嘉悦养老三年持有混合(FOF)”),基金经理为孙志远。

公开信息显示,华商嘉悦养老三年持有混合(FOF)以“在严格控制投资组合风险特征的前提下,力争获取长期稳定的投资回报”为目标,投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金)、国内依法发行或上市的股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行或上市的股票)、港股通标的股票、国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

孙志远,经济学硕士,2020年8月加入华商基金,现任资产配置部总经理、公司投资决策委员会委员。此前,孙志远曾任华宝信托有限责任公司企业年金中心受托经理、长江养老保险股份有限公司业务支持部企业年金受托经理、好买基金研究中心任基金研究员、海通证券股份有限公司研究所金融产品研究中心任基金分析师、平安证券股份有限公司基金评价与顾问部执行副总经理、以及华创证券有限责任公司FOF/MOM投资管理中心部门总经理、FOF投资经理。

自2021年4月21日,孙志远开始管理华商嘉悦养老三年持有混合(FOF)。除了该新发的基金外,孙志远名下并无管理其他基金。

往期精彩回顾

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本文首发于微信公众号:金证研。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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发布时间:2021-05-12 06:21:39
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