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【盘点2020:全球保险科技IPO及TOP5投融资交易】理财资讯-嗨财网

2020年,新冠疫情给全球保险业发展带来重创,瑞再、慕再、安联等国际保险巨头均经历了保费收入大幅下滑、财产险理赔额上升、承保利润下降的严峻挑战。同时,受到全球金融市场波动的影响,一些险企在投资端的亏损甚至超过了主营业务的亏损……然而,危中有机,疫情的冲击也前所未有地加速了保险公司的数字化转型进程以及保险科技的发展应用。从全球保险科技投融资活动的数据看,尽管2020年一季度全球保险科技投融资表现低迷,但在第二季度后保险科技投融资活动逐步恢复,三季度投融资总额更是创下新高,前三季度保险科技投融资总额为275亿美...

【盘点2020:全球保险科技IPO及TOP5投融资交易】理财资讯-嗨财网

2020年,新冠疫情给全球保险业发展带来重创,瑞再、慕再、安联等国际保险巨头均经历了保费收入大幅下滑、财产险理赔额上升、承保利润下降的严峻挑战。同时,受到全球金融市场波动的影响,一些险企在投资端的亏损甚至超过了主营业务的亏损……然而,危中有机,疫情的冲击也前所未有地加速了保险公司的数字化转型进程以及保险科技的发展应用。从全球保险科技投融资活动的数据看,尽管2020年一季度全球保险科技投融资表现低迷,但在第二季度后保险科技投融资活动逐步恢复,三季度投融资总额更是创下新高,前三季度保险科技投融资总额为275亿美元,已经接近2019年全年314亿美元的水平。2020年保险科技领域的Top 5融资活动分别为美国老年健康险公司Bright Health,房屋保险平台Hippo Insurance,获得慕再背书的中小企业保险平台Next Insurance,线上健康险平台Oscar Health以及中小企业保险平台Pie Insuance。

2012-2020 Q3全球保险科技年度投融资总额与投融资数笔数

数据来源:Willis Towers Watson,中国保险与养老金研究中心

从IPO活动看,2020年共有5家保险科技企业在美上市,分别为主打Medicare Advantage市场的健康险中介平台GoHealth,UBI车险公司Root Insurance,寿险比价平台SelectQuote,P2P房屋保险平台Lemonade,以及中国的在线比价平台慧择。在所有的保险科技IPO活动中,估值最高的保险科技平台为美国健康险中介平台GoHealth和UBI车险平台Root Insurance,其IPO估值分别达到了66亿美元和67亿美元。

TOP5投融资交易

No.1 Bright Health

金额:5亿美元

融资形式:E轮股权融资

日期:2020年9月22日

投资人:New Enterprise Associates(领投), Blackstone, Tiger Global Management,T. Rowe Price, Greenspring Associates,Bessemer Venture Partners,e.ventures

公司概况:

Bright Health 2015年成立于美国明尼苏达州,公司开发了健康保险服务平台,旨在为用户提供优质的医疗保险体验,用智能技术平台将消费者和医生以及各类医疗服务提供者更直接地联系在一起,同时降低医疗保健成本。公司累计融资16亿美元,目前在美国13个州提供服务,客户超过20万人,每年净收入约12亿美元。

公司评价:

“NEA从最开始A轮就看好并一直持续投资和支持Bright Health,在不到四年的时间里,我们目睹了公司从初创企业成长为多元化的行业领导者,拥有加速医疗保健各领域增长的能力,我们很荣幸继续帮助这个优秀的团队改变美国医疗保健服务的提供和支付方式。”(New Enterprise Associates合伙人Mohamad Makhzoumi)

No.2 Hippo Insurance

金额:3.5亿美元, 融资形式:可转债

日期:2020年11月24日

投资人:Mitsui Sumitomo Insurance Company(三井住友保险公司)

公司概况:

Hippo Insurance 2015年成立于美国加州硅谷,致力于通过技术应用为家庭提供简单、智能的新型房屋保险。Hippo通过科技赋能,让用户可以在网上于短时间内(平均用时60秒)快速获取产品报价并完成投保,大大简化了房屋险办理的流程;同时通过智能家居技术为用户提供预防性的保障,将保险转化为服务。公司目前为美国超过70%的住房者提供保险产品,新资金的引入将助力他们更好地拓展市场。此外,公司在2020年7月也完成了1.5亿美元的E轮融资,目前累计融资总额为7.09亿美元,估值达15亿美元。

公司评价:

“Hippo已经迅速成长为美国房屋保险领域的顶级保险科技公司,并深受消费者的喜爱,我们公司也非常重视Hippo通过其高级风险分类方法给房屋保险领域带来的创新。期待通过这次的投资和战略伙伴关系相互学习,为美国和日本的客户提供高附加值产品和服务,我们也会继续支持Hippo。”(三井住友保险公司董事Shinichiro Funabiki)

完整案例请戳:深耕房屋保险跻身独角兽:Hippo再获1.5亿美元E轮融资

No.3 Next Insurance

金额:2.5亿美元, 融资形式:D轮股权融资

日期:2020年9月20日

投资人:Munich RE Group(领投),CapitalG (领投), FinTLV,

公司概况:

Next Insurance是2016年成立于美国加州的一家智能化保险公司,为中小企业客户提供定制化保险服务,客户超过10万,产品超过1000个。公司累计融资6.31亿美元,D轮融资后企业估值已超过20亿美元。此外,公司于2020年12月10日完成了第一笔收购交易,收购Juniper Labs将助力于公司的内部数据团队以及预测分析技术的应用。

公司评价:

“Next Insurance正在为小企业主实现保险现代化——使获得覆盖广泛的定制保险变得快速和简单。我们相信,利用技术可以改变美国小企业的保险体验,Next Insurance拥有优秀的团队和技术能力实现这一愿景,我们将助力它们,打造保险行业的领航者。”(CapitalG合伙人Sumi Das)

No.4 Oscar Health

金额:2.25亿美元, 融资形式:风险轮股权融资

日期:2020年6月26日

投资人:Coatue(领投),Baillie Gifford(领投),Alphabet, General Catalyst, Khosla Ventures, Lakestar,Thrive Capital

公司概况:

Oscar Health 2012年成立于美国纽约,为个人提供健康保险、为小型企业提供团体健康保险计划,致力于以“重新设计保险以适应用户体验”为目标,将自身插入医疗护理流程的核心环节,来改变美国人的医疗护理体验。公司服务覆盖全美15个州,客户超过42万人,营收达20亿美元。此外,公司于2020年12月又融得1.4亿美元风险投资,使得累计融资总额达16亿美元,同时公司已于12月向美国证券交易所提交上市申请。

公司评价:

“自2017年起,Oscar每年的会员人数增长率超过70%。随着新资金的进入,将帮助我们更好地兑现承诺:为全美的Oscar会员提供易获得、可负担的医疗保健护理。我们利用技术平台和数据驱动方法,使会员得到无缝护理,创造一种仿佛家里就有医生一样的体验。”(Oscar联合创始人兼首席执行官Mario Schlosser)

Oscar Health:川普医改下,再次活跃在朋友圈的互联网保险企业

No.5 Pie Insurance

金额:1.27亿美元, 融资形式:B轮股权融资

日期:2020年5月28日

投资人:Gallatin Point Capital(领投), Greycroft, SVB Capital, Aspect Ventures, Elefund, Sirius International Insurance

公司概况:

Pie Insurance 2017年成立于美国华盛顿特区,是一家快速成长的保险科技新秀,公司于2018年起通过便捷的在线体验为小企业客户提供员工工伤保险。公司利用其广泛、高质量的数据集以及经验丰富的保险专家为小企业保险定价,准确评估风险,为小企业主节省资金。融资资金将用于业务的继续扩张、拓展小企业客户,并计划成立和收购持牌保险公司。

公司评价:

“我们对Pie在如此短的时间内取得的成果感到欣喜,我们期待参与他们接下来的业务扩张计划。”(Gallatin Point Capital联合创始人兼执行合伙人Matt Botein)

“即使在当前的经济环境下,Pie仍然表现出巨大的增长势头。Pie正在改变小企业保险市场,我们非常高兴参与推动公司下一阶段的增长。”(Greycroft联合创始人兼合伙人Ian Sigalow)

重大IPO事件

No.1 GoHealth

IPO融资:9.14亿美元

IPO估值:66亿美元

上市时间:2020年7月15日

上市地点:纳斯达克

IPO主承销商:高盛,美国银行,摩根士丹利

公司概况:

GoHealth成立于2001年,总部位于美国芝加哥,是一家在线健康保险比价平台。公司通过多元化分销渠道,结合技术、数据科学和深厚的行业专业知识,有效地将消费者和小型集团市场中的保险公司联系起来。公司有超过500万客户,与超过300家保险公司合作。2019年净收入5.4亿美元,2020年净收入预计超过8.5亿美元,同比增长约60%。

公司评价:

“对于很多消费者来说,医疗保险的选择是令人困惑和困难的。GoHealth简化了这一过程,使用机器学习算法和保险行为数据将客户与满足其特定需求的健康保险计划相匹配,我们希望成为所有人在医疗保险领域值得信赖的顾问。成为上市公司能更好地传递我们的品牌价值,助力公司内生增长,我们对公司的增长前景、规划和财务状况很有信心。”(GoHealth联合创始人兼首席战略官Brandon Cruz)

解读GoHealth:主攻老年健康险市场的专业中介平台

No.2 Root Insurance

IPO融资:7.24亿美元

IPO估值:67亿美元

上市时间:2020年10月28日

上市地点:纳斯达克

IPO主承销商:高盛,摩根士丹利,巴克莱,富国证券

公司概况:

Root Insurance 2015年成立于美国俄亥俄州,是一家美国UBI车险服务提供商。公司为用户提供汽车保险服务,并且将个人驾驶行为纳入保险产品报价中,为用户提供个性化车险产品,用户可通过APP获取报价、购买车险、申请理赔等。2019年公司营收2.9亿美元,2020年上半年公司营收2.45亿美元。

公司评价:

“汽车保险是美国财险领域中最大的市场,Root利用技术和数据为消费者提供更低的价格,增加保险透明度和公平性,改变整个美国汽车保险市场。”(DST Global执行合伙人Tom Stafford)

“Root正在引领美国汽车保险的数字创新。美国汽车保险行业已经成熟,亟需创新,Root拥有专业、有远见和充满活力的团队,他们有能力给行业带来真正的改变。”(Tiger Global Management合伙人Lee Fixel)

【海外创投】美国UBI车险独角兽Root Insurance

No.3 SelectQuote

IPO融资:3.5亿美元

IPO估值:32.5亿美元

上市时间:2020年5月20日

上市地点:纽交所

IPO主承销商:瑞士信贷证券,摩根士丹利

公司概况:

SelectQuote成立于1985年,总部位于美国堪萨斯州,是美国领先的技术支持型DTC(Direct-to-Consumer,直接面向消费者)分销平台,旨在为消费者提供一流的消费者体验、透明便捷的保险比价场所,帮助人们在适合他们的保险产品中做出明智的决定。成立以来,SelectQuote已在全美50个州销售了175万份保单。在截至2020年6月30日的报告财年内,SelectQuote实现总收入5.315亿美元,同比增长57.5%;在过去三年中,公司营业收入翻倍,EBITDA达到28.7%。

公司评价:

“新冠疫情下背景下,人们更多地在网上购买保险,公司的核心产品需求旺盛。在SelectQuote网站上,客户可以方便地比较包括American International Group, Prudential Financial Inc和Liberty Mutual在内的多家大型保险公司提供的寿险、车险和房屋险保单。”(SelectQuote首席执行官Timothy Danker)

数字化保险比价平台 ——美国最大的寿险经销商SelectQuote

No.4 Lemonade

IPO融资:3.19亿美元

IPO估值:16亿美元

上市时间:2020年7月2日

上市地点:纽交所

IPO主承销商:高盛,摩根士丹利,巴克莱,Allen Co

公司概况:

Lemonade成立于2015年,位于美国纽约,是一家P2P房屋保险公司,致力于提供多种保险服务。首款产品是一个提供房东和租客之间的租房保险,用户可以在APP上直接购买。机构主要通过收取20%的保险金作为收益份额,若用户支付的保险金有余额,还会把多出来的收益捐献给慈善机构。公司2019年营收6730万美元,2020年预计营收超过9100万美元。

公司评价:

“通过将大数据和人工智能与无缝的用户体验相结合,Lemonade正在真正彻底改变保险业。”(Softbank Group高级投资专家David Thevenon)

“Lemonade利用AI技术使得保险购买和理赔流程的效率大大提高,降低保险行业里的不信任,重塑传统保险业。”( Lemonade联合创始人兼首席执行官Daniel Schreiber)

解读Lemonade上市:租客保险平台重新构建财险业务

No.5慧择保险

IPO融资:5500万美元

IPO估值:5.34亿美元

上市时间:2020年2月12日

上市地点:纳斯达克

IPO主承销商:花旗银行,中金公司

公司概况:

慧择保险成立于2006年,是中国领先的独立在线保险产品与服务平台,也成为了全球第一家上市的保险电商企业。公司专注于通过互联网技术与保险服务的融合,为广大个人和企业提供包括保险垂直交易、风险评估、理赔协助等在内的一站式保险综合服务。公司累计服务5000万名被保用户,与全国100多家保险机构合作,推出了涵盖旅游保险、儿童保险、重疾保险、中老年保险等多品类的1000多款产品。2019年慧择营收达9.93亿元人民币,同比增长95.2%;2020年前三季度营收达8.31亿元,保费呈双位数增长。

上市募集所得资金将主要用于投资科技及大数据以进一步提升获客效率及风险管理能力,加大投入产品设计及开发,以及企业日常营运及潜在投资。

公司评价:

“未来慧择将继续围绕解决用户家庭全生命周期全方位风险保障需求的服务,利用互联网以及科技的力量为用户提供一站式专业高效保险服务,成为中国入口级保险服务平台。”(慧择保险创始人兼董事长马存军)

本文基于CB Insights、Capgemini、Crunchbase、Investopedia等渠道的公开信息整理。

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发布时间:2021-01-20 10:22:30
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