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【中融财富成立7年 坚持拓展金融服务内涵】理财资讯-嗨财网

第四届中融财富融耀盛典暨中融财富2020年年会近日在无锡举办,此次财富年会主题为“执信为本 索新创赢”,寓意中融财富2021年将变中求进,以创新索发展,以诚信谋长远,与客户长效共赢,为“十四五”开好局、谋新篇,为中融信托全面实施转型发展战略提供有效支撑。 伴随大众财富的增长,越来越多的信托机构进入财富管理行业,帮助投资者实现跨越资本市场、货币市场和实业领域的投资。早在2014年5月,中融信托在业内率先成立财富中心——中融财富,选拔并培养专业的财富顾问团队,为高净值客户提供资产配置为核心的综合金融服务。中融...

【中融财富成立7年 坚持拓展金融服务内涵】理财资讯-嗨财网

第四届中融财富融耀盛典暨中融财富2020年年会近日在无锡举办,此次财富年会主题为“执信为本 索新创赢”,寓意中融财富2021年将变中求进,以创新索发展,以诚信谋长远,与客户长效共赢,为“十四五”开好局、谋新篇,为中融信托全面实施转型发展战略提供有效支撑。

伴随大众财富的增长,越来越多的信托机构进入财富管理行业,帮助投资者实现跨越资本市场、货币市场和实业领域的投资。早在2014年5月,中融信托在业内率先成立财富中心——中融财富,选拔并培养专业的财富顾问团队,为高净值客户提供资产配置为核心的综合金融服务。中融财富已经成立7周年,截至目前已拥有一千余名专业财富顾问,为全国十多万客户提供服务,在高净值人群中树立了良好的品牌效应与市场口碑。如今中融财富的发展开始从外延式转入内涵式,在产品配置、信息化建设等方面不断提升,服务人数快速增长。

服务体验不断升级

2020年,在党和政府的正确领导下,中国人民积极抗疫、有序复工,中国经济也表现出强大的韧性,率先进入到快速修复阶段。过去一年,得益于监管部门的正确指导,以及合作伙伴和投资人的支持信任,中融信托继续保持了稳健发展的势头。公司主动管理资产规模发展平稳,目前中融信托将信托财产管理以配置资产为主,逐渐转变成为“配置资产+提供更精细化的服务”的多元化相结合的模式,对内提升效率与能力边界,对外提升客户使用体验,上线了全新的营销服务管理平台,推出了微信订阅号、客服热线95037、中融财富APP、电子签约系统等平台,让客户可以轻松完成产品购买查询、资产查询、视频面签等,大大提升了财富管理服务的便捷性和综合体验。

在产品端,中融信托已实现信托认购全流程线上化。客户可在家通过电脑或中融财富手机APP实现产品预约、视频面签和电子签约,完成线上认购的全流程。据统计,在2020年2月份,国内疫情形势还相对比较严峻的时刻,中融财富也为近3000多位个人投资者和超过160家机构投资者提供了财富管理服务。

产品配置多元化

面对疫情来袭这类突发事件,习惯面对面进行财富管理的业务还能顺利开展,这得益于中融信托一直以来在财富管理业务和团队上的投入。目前,中融财富目前已成为全行业专业化程度最高的财富管理团队,2020年发挥“线上+线下”的服务优势,直销规模继续攀升,财富管理服务体验再上层楼。公司除了按金融许可证开展信托业务外,还取得了股指期货交易、受托境外理财、特定目的信托、同业拆借、非金融企业债务融资工具承销等业务资格等,可以满足客户的多元化需求。

中融财富还在疫情推出“战疫 · 与您在一起”系列公益课程,在疫情期间为客户带来持续陪伴。课程邀请了多位业内专家全方位分享医疗、财富管理、资产配置等方面的知识,坚定了疫情之下中国经济内生动力不变,长期向好的结论与信心。同时,中融信托还撰写并发布了一系列的行业分析报告,及时分析疫情对于信托及经济的影响,引导投资人理性看待,从而做出正确判断。据统计,2020年,中融财富举办线下投资者论坛60余场;每周开展线上直播投资者教育活动,全年累计50余场,覆盖投资者超百万人次。

未来中融财富将继续顺应行业方向和监管趋势,厘清业务重点,不断优化提升专业能力,严格自律,爱惜声誉,打造专业、合规、诚信的财富管理团队,赢得监管认可、客户信赖、同行尊敬。

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发布时间:2021-04-16 11:41:17
标签: | 金融服务 | 成立 | 财富 | 拓展 | 中融 | 内涵 |

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